探索变性的真正意义，通过那些亲身经历过的人，探索跨性别者所经历的生理以及心理变化。

从地方搬到城市的一个女人海秀，开一间咖啡厅开始新的生活。常来咖啡厅的女高中生艺珍，继而在咖啡厅打工，渐渐被海秀吸引。艺珍确信自己的感情是真的，向海秀告白。